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Un modelo de gestión del patrimonio familiar y empresarial

Family Office

Próxima edición
Fechas:
Próximamente

Lugar:
Escuela de Negocios Cámara Valencia
Duración
9 horas
Horario
martes de 16:00 a 20:30
Modalidad
Presencial
Precio
Consultar

OBJETIVOS

Algunas familias empresarias, al alcanzar un determinado volumen de patrimonio empresarial o bien, en otros casos, a raíz de la venta de todas o de parte de sus empresas, deben gestionar un patrimonio financiero, empresarial o inmobiliario con la misión de preservarlo a través de una gestión eficiente.

A su vez, en la mayoría de los casos, la composición de la familia se estructura en distintas ramas con mayor número de miembros cuando se encuentran en la segunda o tercera generación por lo que, en muchas ocasiones, resulta necesario proceder a la separación de la gestión del patrimonio de la gestión empresarial.

Por lo tanto, los dos objetivos fundamentales de un family office, son la gestión patrimonial y financiera desde la eficacia financiera-fiscal y una buena organización familiar donde la familia pueda recibir servicios y se organice de un modo coherente para una adecuada toma de decisiones.

Para constituir un family office se requiere de una dimensión mínima patrimonial y financiera que lo justifique y debe ser autosuficiente dado que deberá generar su propia rentabilidad. Su funcionamiento se debe basar sobre la estrategia de inversión y riesgo que señale el Consejo de Familia a través del Plan Estratégico Familiar y del Protocolo de sucesión empresarial y familiar.

En muchos casos, esta oficina familiar debe servir también de apoyo a la prestación de servicios a los miembros de la familia de modo que es habitual que se encarguen de su asesoramiento legal, fiscal y financiero, donde, además, este tipo de estructuras pueden ser útiles como plataforma a las siguientes generaciones o, incluso a las presentes, en la formación de cómo gestionar el patrimonio al margen de encargarse de la organización de los órganos de gobierno familia.

Se trata, en definitiva, de un instrumento muy eficiente para aquellas familias que deciden separar con claridad las decisiones industriales de las patrimoniales y financieras con el objetivo de preservar el patrimonio familiar obtenido.

DIRIGIDO A

Empresarios, empresas familiares y familias empresarias, presidentes, consejeros delegados, consejeros, directores generales, directores administrativos y financieros, accionistas, en general a miembros de Empresas Familiares que deseen conocer o profundizar en el papel y utilidad de las family office. Del mismo modo, va dirigido a los futuros consejeros que estén llamados a asumir dicha responsabilidad bien a los directivos familiares que vayan a poner en marcha procesos de sucesión empresarial y deseen clarificar aspectos sobre las funciones y responsabilidades.

PROGRAMA

Family Office. Conceptos y características.

  • ¿Qué es un Family Office?
  • Objetivos, Beneficios y Modelo de Negocio
  • Objetivos por generaciones y por tipología de empresa familiar y familia empresaria
  • Tipología y Modelos del family office: Single Family Office (SFO) y Multi Family Office (MFO)
  • Gestión del family office
  • Organización. Estructuras empresariales optimas y estructura de Recursos Humanos. Órganos de gobierno.

Estrategia

  • Estrategia familiar y empresarial
  • Protocolo de sucesión familiar
  • Órganos de gobierno
  • Pactos de socios
  • Activos emocionales de los Family Office
  • Ventajas competitivas de los Family Office

Riesgos

  • Análisis de los riesgos en la empresa familiar y la familia empresaria
  • Situación y localización del patrimonio personal y empresarial
  • Indicadores de riesgo (KRI’s)
  • Diversificación de riesgos
  • Control y gestión de la deuda financiera

Fiscalidad

  • Planificación fiscal
  • Operaciones vinculadas
  • Régimen fiscal especial para las reestructuraciones
  • Consolidación fiscal
  • Retribuciones de la familia empresaria

Finanzas

  • Análisis Económico Financiero, Cuadro de Mando y KPI’s
  • Análisis de Inversiones. Valoración. Rentabilidad y tasa de retorno
  • Valoración patrimonial y empresarial
  • Fusiones, adquisiciones y compra venta de negocios

Inversiones

  • Planificación de las inversiones
  • Configuración de la asignación de activos
  • Mercados tradicionales y alternativos
  • Estrategias de Inversión. Gestión delegada y gestión directa
  • Proyección de la cartera, ejecución y seguimiento.

PONENTES

Gonzalo J. Boronat es economista y diplomado superior de EstudiosFinancieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en direcciónde empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesionalcomienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista deriesgos, Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial enlos grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde más de 30 años a la consultoríade empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial yplanificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es directorgeneral de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así comoconsejero externo en distintas empresas.

Juan Espinos Roca, es licenciado en Economía y Titulado EFA. Ha sido director territorial de banca personal y privada en Kutxa. Actualmente director territorial de la zona de Levante de Renta 4 Banco.

Roxana Leotescu es Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada enTesorería y Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es consultoraen GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del áreafinanciera y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las áreas deContabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro deformación de postgrado y colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras

Jaime Zaplana es Licenciado en Administración y Dirección de Empresasy Máster en Tributación. Inicio su trayectoria profesional en J&A Garrigues siendoactualmente consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios yresponsable del área financiero-fiscal. Es asimismo profesor en las áreas deContabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centros deformación de postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.

METODOLOGÍA

El curso combina las sesiones con una experiencia empresarial.

UN FAMILIY OFFICE EN LA PRÁCTICA: GRUPO INVEXT

  • Historia del grupo familiar y empresarial
  • Los motivos de creación del family office
  • Organización interna y órganos de decisión.
  • La gestión del family office
  • Situación actual, perspectivas y estrategia de futuro

Santiago Royo – Ceo de Invext

Miembro del consejo de administración en diferentes vehículos: Royo Group, Silicius Real State Socimi, Sicav´s, vehículos de inversión inmobiliaria, venture capital, sociedades de capital riesgo….

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