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Algunas familias empresarias, al alcanzar un determinado volumen de patrimonio empresarial o bien, en otros casos, a raíz de la venta de todas o de parte de sus empresas, deben gestionar un patrimonio financiero, empresarial o inmobiliario con la misión de preservarlo a través de una gestión eficiente.
A su vez, en la mayoría de los casos, la composición de la familia se estructura en distintas ramas con mayor número de miembros cuando se encuentran en la segunda o tercera generación por lo que, en muchas ocasiones, resulta necesario proceder a la separación de la gestión del patrimonio de la gestión empresarial.
Por lo tanto, los dos objetivos fundamentales de un family office, son la gestión patrimonial y financiera desde la eficacia financiera-fiscal y una buena organización familiar donde la familia pueda recibir servicios y se organice de un modo coherente para una adecuada toma de decisiones.
Para constituir un family office se requiere de una dimensión mínima patrimonial y financiera que lo justifique y debe ser autosuficiente dado que deberá generar su propia rentabilidad. Su funcionamiento se debe basar sobre la estrategia de inversión y riesgo que señale el Consejo de Familia a través del Plan Estratégico Familiar y del Protocolo de sucesión empresarial y familiar.
En muchos casos, esta oficina familiar debe servir también de apoyo a la prestación de servicios a los miembros de la familia de modo que es habitual que se encarguen de su asesoramiento legal, fiscal y financiero, donde, además, este tipo de estructuras pueden ser útiles como plataforma a las siguientes generaciones o, incluso a las presentes, en la formación de cómo gestionar el patrimonio al margen de encargarse de la organización de los órganos de gobierno familia.
Se trata, en definitiva, de un instrumento muy eficiente para aquellas familias que deciden separar con claridad las decisiones industriales de las patrimoniales y financieras con el objetivo de preservar el patrimonio familiar obtenido.
Family Office. Conceptos y características.
Estrategia
Riesgos
Fiscalidad
Finanzas
Inversiones
Economista y diplomado superior en Estudios Financieros, con amplia formación de postgrado en dirección de empresas y en las áreas económico-financiera y tributaria. Inició su carrera en el sector financiero, donde fue analista de riesgos, jefe de Formación, director de Banca de Empresas y director territorial en BBVA, ICO y Argentaria. Es presidente ejecutivo de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y consejero externo en diversas empresas.
Licenciada en Economía, con máster en Tributación, diplomatura en Tesorería y Control de Gestión y especialización en Comercio Internacional. Es directora general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios. Es autora de varios libros y articulista habitual en publicaciones financieras.
Licenciado en Economía y titulado EFA. Fue director territorial de Banca Personal y Privada en Kutxabank y actualmente es director territorial de la zona de Levante en Renta 4 Banco.
Licenciado en ADE, con másteres en Dirección de Empresas y en Tributación. Es responsable del Área Fiscal de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y colaborador habitual en publicaciones fiscales
Licenciado en Economía (premio extraordinario), con máster en Fiscalidad y diplomatura en Tributación. Es consultor especializado del Área Fiscal de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y colaborador habitual en publicaciones fiscales.
Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, con un máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias por San Telmo Business School, un Executive MBA por IE Business School, programas de dirección en ESIC y EDEM y el PDG por IESE Business School. Se incorporó a Vicky Foods en 2009, en los departamentos de Delegaciones, Internacionalización y Proyectos. En 2014 pasó a dirigir una Unidad de Negocio en el área Comercial; en 2017 se integró en el Comité de Dirección como responsable de Comercial y en 2018 asumió también Marketing. Es miembro del Consejo Asesor desde 2019 y director general del grupo desde 2025.
El curso combina las sesiones con una experiencia empresarial.
UN FAMILIY OFFICE EN LA PRÁCTICA: GRUPO INVEXT
Carlos Juan – General Manager en Vicky Foods
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